Кейс
Автоматизация CRM
Интеграция между CRM и Google Sheets, которая синхронизирует сделки, обновляет статусы и собирает отчёты без ручного копирования данных.
0 ручных пятничных отчётов
2 стороны синхронизации данных
1 актуальная таблица для руководителя
Задача
Менеджеры вели сделки в AmoCRM, а руководителю нужен был отдельный отчёт в Google Sheets. Данные переносились вручную, из-за чего появлялись ошибки и задержки.
Решение
Я связал AmoCRM и Google Sheets через API, описал правила сопоставления полей, добавил обновление статусов сделок и автоматическое формирование отчётных срезов.
Результат
Команда продолжила работать в привычной CRM, а руководитель получил живую таблицу с продажами, статусами и суммами. Еженедельная ручная сборка отчёта стала не нужна.
Что было сделано
- Двусторонняя синхронизация сделок и статусов
- Сопоставление полей CRM с колонками Google Sheets
- Автоматическое обновление отчётных листов
- Обработка дублей и конфликтов при обновлении
- Журнал ошибок для быстрой диагностики интеграции